Restructurarea sistemului bancar va continua in 2013, pe fondul crizei prelungite!

Diminuarea costurilor in prima jumatate a anului 2013 va atrage dupa sine noi reduceri de locuri de munca atat in bancile de retail, cat si in cele de investitii. Acestea vor avea de confruntat cresterea ingrijorarilor in privinta economiei europene si a crizei datoriilor suverane, conform studiului bi-anual European Banking Barometer, lansat de Ernst & Young.

Reducerea cheltuielilor s-a clasat mai sus in topul prioritatilor, devenind a doua cea mai importanta prioritate a bancilor europene, dupa managementul riscurilor si reglementare.Drept urmare, 45% dintre bancile europene estimeaza reduceri de personal in urmatoarele sase luni. Bancile din Olanda si din Marea Britanie vor fi afectate cel mai mult, 70% si, respectiv, 64% din numarul total de banci de pe aceste piete estimand reduceri de personal.Bancile din Tarile Nordice sunt mai optimiste, dar chiar si in aceasta regiune 22% dintre banci estimeaza reduceri de personal.

Pozitiile din head office vor fi primele afectate, 58% dintre bancile incluse in raport estimand reduceri pe aceste pozitii. Cele mai mari taieri se estimeaza sa aiba loc pe zona de universal si corporate/investment banking, unde peste jumatate dintre repondenti estimeaza reduceri de personal. Bancile de retail si cele de wealth management sunt insa mai putin pesimiste in aceasta privinta.

Reduceri de personal vor avea loc si in sistemul bancar romanesc anul viitor. Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, Radu Ghetea, a anuntat recent ca restructurarea sistemului bancar prin inchideri de sucursale si disponibilizare de personal este un proces aflat la inceput si va continua in 2013 intr-un ritm cel putin similar celui din acest an.

Se asteapta o crestere a impactului crizei datoriilor suverane

Ingrijorarile sunt in crestere si in ceea ce priveste impactul crizei datoriilor zonei euro in urmatoarele sase luni. Bancile spaniole, franceze, elvetiene si italiene sunt cele mai ingrijorate in aceasta privinta, in timp ce la polul opus se situeaza bancile olandeze si belgiene. Mai mult decat atat, ingrijorarile macroeconomice continua sa domine industria bancara europeana, 40% dintre banci estimand ca economia va urma acelasi parcurs, iar 42% dintre ele estimand ca mediul economic se va inrautati.

Putini sunt executivii dispusi sa faca estimari daca performantele financiare ale bancii pe care o reprezinta vor creste sau se vor diminua semnificativ pe termen scurt. Exceptia o reprezinta Marea Britanie, unde 59% dintre executivi estimeaza o imbunatatire a performantelor.

Sectorul bancar va fi remodelat in urma actiunilor de consolidare, vanzari de active si parteneriate de tip joint ventures

Aproape jumatate dintre banci (47%) se asteapta la o consolidare semnificativa a pietelor lor in urmatorii trei ani. Cu toate acestea, piata este impartita diferit din punct de vedere geografic - in timp ce aproape toti respondentii elvetieni si 78% dintre respondentii spanioli anticipeaza aceasta remodelare a peisajului, doar 1 din 10 banci din Marea Britanie fac acest lucru si niciuna dintre institutiile financiare din Belgia nu prevad o consolidare. Consolidarea din sectorul bancar este anticipata sa se manifeste si pe segmentul serviciilor de planificare financiara (welth management) si al serviciilor bancare personalizate, chiar si in cazul unor banci specializate care se asteapta mai putin sa vada consolidare in pietele lor.

Dincolo de consolidare, doua treimi dintre banci sunt susceptibile de a lua in considerare vanzarea si cumpararea de active precum si realizarea de parteneriate de tip joint ventures. Aproximativ 30% dintre bancile chestionate intentioneaza sa vanda din active in urmatoarele sase luni, estimandu-se ca bancile spaniole si cele britanice sa fie cele mai active. 29% dintre bancile europene sunt, de asemenea, susceptibile de a lua in considerare parteneriate de tip joint ventures sau alte tipuri de parteneriate pentru a functiona pe mai departe.

"Fara indoiala, vor fi mai multe miscari pe piata bancara in 2013, iar rezultatul final va fi cu mai putini jucatori, multi dintre ei de dimensiuni mai mici. O parte dintre bancile universale se lupta cu propriile lor modele de afaceri, in timp ce jucatorilor mai mici le este dificil sa opereze intr-un mediu de afaceri cu consum intensiv de capital. Pe pietele in care sectorul bancar ramane destul de fragmentat, presiunea de a consolida sau de a incheia parteneriate de tip joint ventures va fi, fara indoiala, foarte mare”, a afimat Steven Lewis, Lead Global Banking Analyst in cadrul Ernst & Young.

Accent pe majorarea rezervelor de numerar si reducerea datoriilor

Datorita presiunilor continue pentru cerinte de capital mai stricte, bancile incearca sa isi majoreze rezervele de numerar printr-un mix de actiuni. Aproximativ 56% dintre banci intentioneaza sa introduca mai multe programe de stimulare pentru a atrage mai multe depozite de la clienti, 53% planuiesc sa isi reduca bilantul contabil, in timp ce aproximativ 44% intentioneaza sa isi reduca raportul credite-depozite.

Creditarea va ramane restrictiva

85% dintre banci estimeaza ca provizioanele lor vor ramane la nivelul de acum sau vor creste pe termen scurt, in timp ce doar 15% anticipeaza ca acestea vor scadea. Bancile din Polonia, Spania si Italia estimeaza o crestere mai semnificativa a provizioanelor; 67%, 56% si, respectiv 54% dintre respondentii din aceste tari anticipeaza o majorare a lor, comparativ cu doar 23% in tarile Nordice, 30% in Austria si Olanda si 32% in Regatul Unit.

Bancile estimeaza, de asemenea, ca politicile de creditare a corporatiilor vor deveni din ce in ce mai restrictive. Serviciile medicale si industria IT sunt singurele sectoare care inregistreaza o oarecare relaxare, in timp ce constructiile, sectorul imobiliar comercial si transporturile raman foarte restrictive. In plus, 34% dintre banci estimeaza ca imprumuturile catre clienti se vor diminua in urmatoarele sase luni.

Creditarea ramane restrictiva in Europa, iar bancile sunt tot mai ingrijorate de impactul creditelor neperformante asupra bilantului lor, care are un efect secundar si asupra politicilor de creditare. Sectoarele in care creditarea va fi restrictiva se coreleaza cu sectoarele in care se inregistreaza un numar ridicat de credite neperformante, precum imobiliare si constructii. Aceasta filosofie va avea un impact si asupra imprumuturilor catre persoane fizice, iar nivelul creditelor ce urmeaza sa fie acordate va depinde de posibilitatea clientilor care au obtinut deja imprumuturi de a le plati. In plus, bancile vor continua sa incerce sa atraga noi depozite de la clienti.

European Banking Barometer este un studiu bi-anual care include 270 de banci europene din tari precum Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Tarile Nordice, Polonia, Spania, Elvetia si Marea Britanie.